공통 · 매월
마감 일정 보드
거래처별 신고 기한과 진행 상태를 한 화면에 모읍니다. 임박한 건이 맨 위로 올라옵니다.
자료 요청부터 신고 전 점검까지, 반복 업무를 자동화 플로우로 바꿔 사무소 클로드 계정에 설치합니다. 판단과 신고는 지금처럼 사무소가 합니다.
14년차 세무대리인이 설계 · 거래처 자료는 사무소 밖으로 나가지 않습니다
사무소에서 매달, 매 신고기마다 되풀이되는 일을 플로우가 먼저 처리합니다. 모든 결과는 초안이고, 거래처로 나가는 것은 사람이 확인한 뒤입니다.
“부가세 기간마다 자료 달라는 연락만 하루 종일이에요”
대표님, 부가세 2기 예정신고 자료 중 아래 세 가지가 아직 도착하지 않았습니다.
① 9월 카드 매출 내역
② 임대료 세금계산서
③ 직원 급여 대장
10월 20일(화)까지 보내 주시면 기한 안에 신고하겠습니다.
자료 요청 안내문
거래처별로 받은 자료와 빠진 자료를 대조하고, 카카오톡이나 메일로 보낼 안내문을 거래처 말투에 맞춰 씁니다.
“국세청 고지랑 거래처 메일이 섞여서 놓칠까 봐 불안해요”
봐야 할 것 · 2
국세청 예정고지10.26 · 1,284,000원
은행 납세증명서 요청오늘 도착
답장 초안 · 2
다라푸드 자료 회신초안 작성됨
가나상사 비용 문의초안 작성됨
처리됨 · 14
거래처 자료 메일5건 분류
광고·뉴스레터9건 보관
받은편지함 정리
국세청·홈택스 고지, 거래처가 보낸 자료, 은행 증명서 요청을 나눠 두고, 답장이 필요한 메일에는 초안을 붙여 둡니다.
“신고 직전에 누락을 발견하면 그날은 야근이에요”
신고 전 점검표
전기 대비 크게 달라진 항목과 누락이 의심되는 증빙을 거래처별로 정리합니다. 담당자는 표시된 항목만 확인하면 됩니다.
“거래처 자료를 AI에 올려도 되는지 걱정돼요”
원본
사무소 PC에 그대로 두고 열지 않습니다
작업 사본 · 이 파일로 작업
개인정보 가림 사본
주민등록번호, 계좌번호, 연락처를 가린 사본을 먼저 만듭니다. 원본은 건드리지 않고, 이후 작업은 모두 사본으로 합니다.
거래처별 신고 기한과 진행 상태를 한 화면에 모읍니다. 임박한 건이 맨 위로 올라옵니다.
영수증과 거래내역을 읽어 계정과목 분류 초안을 만듭니다. 애매한 건은 따로 표시해 담당자가 판단합니다.
택스옵스 한눈에
택스옵스가 보관하는 거래처 자료
0건
사무소 클로드 계정
→ 안내문 · 점검표 · 분류 초안
플로우가 사무소 계정 안에서 돌아가므로 거래처 자료가 택스옵스로 오지 않습니다.
바로 설치하는 플로우
6종
필요한 것만 골라 설치
도입 과정
4단계
박창윤
택스옵스 대표 · 14년차 세무대리인
대표가 직접 씁니다
14년 동안 세무대리 일을 하면서 신고기마다 같은 일을 반복했습니다. 자료를 달라고 연락하고, 고지 메일을 찾고, 신고 직전에 누락을 확인하는 일입니다.
이 일들을 클로드 위에서 돌아가는 자동화 플로우로 만들어 제 업무에 쓰고 있습니다. 택스옵스는 이 플로우를 다른 사무소의 계정에도 설치해 드리는 서비스입니다.
플로우는 초안을 만들고, 판단과 신고는 지금처럼 사무소가 합니다. 거래처 자료는 사무소 밖으로 나가지 않습니다.
누구를 위한 도구인가요
“직원이 늘지 않아도 마감이 되나요?”
자료 취합과 점검표 작성처럼 사람 손이 가장 많이 가는 단계를 플로우가 먼저 처리합니다. 직원은 확인과 판단에 시간을 씁니다.
“거래처를 더 받아도 감당이 되나요?”
수임 거래처가 늘어도 안내문, 마감 일정, 누락 자료 확인이 같은 방식으로 돌아갑니다. 거래처마다 응대 품질이 일정해집니다.
별도 프로그램을 새로 깔거나 기존 세무 프로그램을 바꿀 필요가 없습니다.
데이터 원칙
플로우는 사무소 명의 클로드 계정 안에서 돌아갑니다. 택스옵스는 거래처 자료를 받거나 보관하지 않습니다.
택스옵스는 신고를 대행하지 않습니다. 신고와 제출은 사무소의 세무대리인이 직접 합니다.
안내문, 점검표, 분류 결과는 모두 초안입니다. 사람이 확인한 뒤에 거래처로 나갑니다.
도입 사무소 이야기
“[도입 사무소 후기]”
“[도입 사무소 후기]”
“[도입 사무소 후기]”
자주 묻는 질문
아닙니다. 기존 프로그램은 그대로 쓰시고, 그 앞뒤로 반복되는 자료 정리와 문서 작성 단계를 플로우가 맡습니다.
상담은 전국 어디서나 비대면으로 진행합니다. 대표가 직접 확인하고 연락드립니다.